安庆皖江高科技投资发展有限公司选取

中期票据主承销商竞争性邀请函

 

各银行：

安庆皖江高科技投资发展有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据，现面向社会邀请中期票据承销机构，通过竞争性谈判方式确定本次中期票据主承销商，具体方案如下：

    一、公司拟发行债券情况

1、发行主体：安庆皖江高科技投资发展有限公司；

2、中票额度：不低于5亿元；

3、发行期限：3-7年。

二、投标人资格要求

1、投标人须是银行间市场交易商协会批准的具有中票承销业务资格的金融机构；

2、投标人2015年-2017年成功承销的中期票据业务不低于5支；

3、投标人近3年没有票据、债券承销业务不良记录或债券存续期的管理、督导被银行间市场交易商协会等监管机构处罚的记录；

4、本次中期票据发行原则上只接受金融机构或金融机构省级级别的分支机构参与投标；

5、本次中期票据发行不接受同一金融机构2家或以上分支机构参与投标，不接受联合体参与投标。

三、响应性方案的内容组成

（一）资格、资质证明文件

1、投标人法人营业执照副本复印件；

2、投标人的《金融许可证》或《经营证券期货业务许可证》；

3、投标函（附件1）；

4、投标人委托代表参与谈判的授权委托书（代表人数不超过2人，附件2）；

5、投标人关于银行近3年未受到银行间交易商协会等监管机构处罚的承诺（提供承诺函加盖公章）。

（二）技术文件

1、简介及竞争优势；

2、中期票据承销业务实力及2015年-2017年度中期票据业绩说明（提供清单并加盖公司公章，内容包括但不限于债券名称、发行人所在省份、金额、期限、注册号，注明是否为联合主承销）；

3、本次中期票据发行整体方案；

4、投标人安排的本次中期票据发行团队构成。

（三）商务文件

1、本次承销费率承诺函（附件3）。

未注明的投标文件格式自拟。

四、方案提交

1、投标人资格、资质证明文件一式两份，递交截止时间：2018年2月26日下午17:30。过期将不再接收，请投标人自行把握好时间；

2、递交地点：迎江老峰安庆市老峰滨江产业园

             安庆皖江高科技投资发展有限公司

3、联系人：朱爱武  0556-5422362  18955607555；

4、技术文件和商务文件密封装订，一式六份，于谈判当日由参加谈判的投标人代表现场递交；

5、投标人若对资格要求及响应性内容存有异议，请于2018年2月26日下午17:30前提出，过期将不予解答。

五、谈判

1、谈判时间：2018年2月28日上午9:00。

2、地点：迎江老峰安庆市老峰滨江产业园

3、由经开区管委会成立谈判小组，投标人代表现场抽签，逐一进行谈判。

    六、竞争性谈判评分细则

谈判小组从下述四个方面对参选银行进行综合评估:

1、承销费率（30分）,最终以投标标准价（各投标人报价的平均价）确定。

承销费率最高以1.5‰/年，高于1.5‰/年为无效投标，每减少0.05‰加1分。

2、主承销业绩（15分）

全国承销业绩（8分）

以投标人2015年-2017年全国范围内中期票据主承销200支标准：低于200支的，每少1支，减计0.04分，扣完为止。

安徽省内承销业绩（7分）

以投标人2015年-2017年安徽省内中期票据主承销5支标准：低于5支的，每少1支，减计1分，扣完为止。

3、整体发行方案设计（15分）

根据安庆皖江高科技投资发展有限公司实际情况，对本次中期票据发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，其中：①提出资产整合优化建议（5分）；②债券期限（5分，承诺不低于5年期）、③募集资金用途（5分，符合公司实际情况即可）、④发行利率（5分，是否承诺不低同期同等资质中票利率）⑤余额包销（5分，是否承诺余额包销）⑥进度安排及申报材料提交交易商协会的时间预计等（5分,进度紧凑合理、申报材料2018年3月30日前报交易商协会的得5分，2018年3月31日后报送酌情给分）。

4、项目团队（40分）

   ①在中国境内注册的具有法人资格并具有非金融企业债务融资工具主承销商资格的金融机构；熟悉企业债券申报发行程序、具备债券承销能力；熟悉相关业务规则的专业人员。

   ②近三年（即2015年到2017年）在全国内具有非金融企业债务融资工具承销发行的成功案例。

  ③有和相关大型集团合作方面的成功经验。

  ④严格遵守国家的法律法规和我公司的各项规章制度，严格按双方的合同约定，从事经营活动。

  ⑤法律、行政法规规定的其他条件。

安庆皖江高科技投资发展有限公司

                  2018年2月5日

附件1             

投  标  函

 

安庆皖江高科技投资发展有限公司：

 经研究，我们决定参加安庆皖江高科技投资发展有限公司选取中期票据承销商竞争性谈判招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交投标文件，一式六份；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我方的投标文件有效期为60天。

 

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

日期：_____年____月____日

 

附件2

 

法定代表人授权委托书

 

安庆皖江高科技投资发展有限公司：

                  （单位名称）法定代表人授权我单位                    

        （姓名）                 （身份证号码）为我单位本次授权代理人，全权处理此次安庆皖江高科技投资发展有限公司选取中期票据承销商竞争性谈判招标活动的一切相关事宜。

特此授权！

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）。

 

 

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

 

日期：_____年____月____日

 

 

附件3

 

承销费率承诺函

 

安庆皖江高科技投资发展有限公司：

我公司同意参与安庆皖江高科技投资发展有限公司选取中期票据承销商竞争性谈判。如成功取得贵公司本次发行中期票据的主承销商资格，我公司承诺，承销费率不高于        /年。

特此承诺。

 

 

XX公司

2018年  月  日