关于选择2022年公司债券主承销商的比选公告
发布时间：2022年03月18日 浏览：116次
根据安庆皖江高科技投资发展有限公司（以下简称“皖江高科公司”）2022年度融资计划安排，拟于2022年通过交易所通道发行安庆皖江高科技投资发展有限公司非公开发行公司债券，具体通道将根据最后方案确定，通过公开选择方式选定债券主承销商，欢迎符合条件的主承销商参加。
一、发行计划
2022年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券主承销商比选
发行额度：不超过14亿元。
发行期限：不超过5年。
发行计划：在批复有效期内一次性或者分期发行。
募集资金用途：用于偿还有息负债。
承销方式：余额包销。
二、资格要求
1、投标人是经中国证监会核准的综合类证券公司，具有担任公司债券主承销商的资格和条件，具有订立合同的权利。
2、投标人应具备良好的承销业务能力，具有一定的承销业务经验，对利率市场变化具有准确的预判能力，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，在业内具备良好的行业地位和市场信誉。
3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不允许同时参加本项目的投标。
4、投标人最近三年无重大违法违规行为、无严重失信行为。（投标人出具承诺函）
三、投标文件
按第二部分招标文件编写。
四、报名、开标时间及地点
投标报名：投标人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册，一式捌份，递交截止时间：2022年3月22日12：00，过期将不再接收，请投标人自行把握好时间，递交方式为自行递交或邮寄。（考虑到疫情因素，如纸质版材料无法在上述规定时间内递交的，与联系人电话沟通后，可先将投标函（见附件二）的电子扫描件于2022年3月22日12：00前发送至邮箱522059553@qq.com，同时纸质版材料须于2022年3月25日17:00前递交，逾期收到不予受理。）
开标时间：2022 年3月28日上午10：00
开标地点：安徽省安庆市皖江大道孵化园B1栋五楼皖江高科公司会议室
五、联系人、电话及地址
联系人：彭先生
电话： 0556-5422502
地址：安徽省安庆市皖江大道孵化园B1栋五楼皖江高科公司财务部
六、评分标准
1、技术资信部分的评定（82分）
各评委成员按下列评分项目评定打分，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名，如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效，各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审，独立打分，所有评委成员的评分算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。
序号 评分内容 分值 评分细则
公司综合实力（15分）
1 投标人分类评级情况（提供相关证明材料或网页截图加盖投标人公章） 15 以证监会公布的2021年各证券公司分类结果为准，AA级15分，A级8分，BBB级6分，BB级4分，B级及以下2分。
公司债券承销能力（36分）
2 投标人2020年1月1日至2022年2月28日全国发行公司债承销（主承销）金额，业绩证明材料以WIND资讯（万得资讯）公开资料（债券分类“公司债”、联主实际比例、不包括自主自办发行，不合并母子公司债券）打印件加盖公章或合同复印件或募集说明书或发行公告加盖公章为准，未提供证明材料的业绩为无效。 10 投标人2020年1月1日至2022年2月28日全国发行公司债券承销累计金额情况，评分标准如下：累计承销总额在170亿元（含）以上的得10分；累计承销总额在100亿（含）-170亿（不含）得7分；累计承销总额在50亿（含）-100亿（不含）的得5分；50亿以下的得3分，无业绩不得分。
3 2020年1月1日至2022年2月28日全国发行公司债承销为主承销的成功业绩评标委员会根据发行支数评分，业绩证明材料以WIND资讯（万得资讯）公开资料（债券分类“公司债”、联主实际比例、不包括自主自办发行，不合并母子公司债券）打印件加盖公章或合同复印件或募集说明书或发行公告加盖公章为准，未提供证明材料的业绩为无效。 10 2020年1月1日至2022年2月28日作为主承销商公司债发行支数进行评分，评分标准如下：30支（含）以上的得10分；20支（含）-30支（不含）得7分；10支（含）-20（不含）支得5分；10支以下得3分，无业绩不得分。
4 投标人2020年1月1日至2022年2月28日在全国发行的公司债券作为主承销商所承销的债券存在未按期足额兑付本息等违约情况的债券案例页面截图，评标委员会根据案例个数扣分。 8 投标人承销的债券在2020年1月1日至2022年2月28日（以违约发生日期计算）存在未按期足额兑付本息等违约情况的支数（数据来源：Wind债券信用债研究→债券违约→违约债券报表），不存在违约的得8分，违约1支的得4分，2支（含）以上不得分。（提供查询截图加盖公章）
5 投标人2020年1月1日至2022年2月28日在全国发行的公司债券作为主承销商，推迟或取消发行债券案例页面截图，评标委员会根据案例个数扣分 8 投标人2020年1月1日至2022年1月31日推迟或取消发行债券情况进行评分，发行失败或延期发行共计1支（含）以下不扣分，超过1支扣2分，扣完为止。
投标人项目实施能力（20分）
6 发行方案项目申报流程及发行工作进度时间安排 10 根据投标人对本次债券申报和发行进度时间安排的紧凑性和合理性进行打分，本项最高得分10分。
7 服务承诺、服务方案 10 服务方案提供完整分析包括但不限于工作方案、服务水平、工作计划高效等方面进行综合评比，本项最高得分10分。
投标人团队能力（11分）
8 投标人团队、项目负责人公司债券承销业绩说明、人员组成及分工情况 4 根据拟派项目主要人员的资历、项目经验、人员组织机构服务保证措施情况等综合评定：专业齐全、人员资历好、经验丰富、服务保证好得4分；专业较齐全、人员资历较好、经验较丰富、服务保证较好得2分；人员配备情况一般，不得分。
9 投标人资源情况 3 投标人项目参与人员有在交易所的工作经验或相关经历，具备与监管的密切沟通能力的得3分，否则不得分。
10 投标人2020年1月1日至2022年2月28日安徽省范围内主承销主体评级AA公司债券只数，以Wind数据统计口径为准，提供业绩清单统计表并加盖公司公章，内容包括但不限于债券简称、发行起始日、金额、期限、利率等，联合主承销并入业绩计算。 4 5支（含）以上得4分，1-4支得2分，没有不得分。
2、商务评分（18分）
本次商务标以承销费率进行报价，最高限价：不得高于1.5‰（含）/年（不含律师、会计师及评级机构费用）。
评标基准价=进入商务评分的各投标人有效报价的算术平均值
投标报价等于评标基准价的商务得分为满分18分，其他投标人的商务报价得分按下列公式计算：
投标报价>评标基准值的，商务报价得分计算按每增加0.01%，扣0.15分，依次类推；评分计算公式：18-（投标报价-评标基准值）/0.01%*0.15。
投标报价<评标基准值的，商务报价得分计算按每降低0.01%，扣0.1分，依次类推；评分计算公式：18-（评标基准值-投标报价）/0.01%*0.1。
3、有效投标人的综合分为技术分和商务（报价）分的总和。
七、定标办法
评标委员会按综合得分高低顺序排更，综合得分前三名投标人依次作为第一中标候选人、第二中标候选人及第三中标候选人，并提交评标报告，得分相同投标报价低的排序第一，得分且投标报价相同的，由评标委员会决定，如中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未能在规定是时间内签订合同的或者经质疑招标人审查后，确因排名中在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，可视具体情况确定是否由后续排名的备选中标候选人为中标人，以此类推。
第一部分：投标文件
一、投标文件内容
公司评标将重点关注但不限于以下内容：公司业绩与承销能力、承销方案设计、项目团队实力、投标报价等。请投标人按照以下内容及顺序编制投标文件并装订成册。
1.封面（见附件一）；
2.投标函（见附件二）；
3.法定代表人身份证明及法定代表人出具的授权书（非法定代表人亲自参加投标时适用，见附件三）；
4.投标报价函（见附件四）；
5.商务服务能力审查文件(见附件五)；
（1）投标人简介；
（2）投标人营业执照、经营证券期货业务许可证等资质文件复印件；
（3）公司业绩与承销能力证明文件；
6.服务团队介绍（见附件六）；
7.服务建议方案（见附件七）；
8.投标人认为需要提供的其他文件（见附件八）。
二、投标报价要求
1.投标报价应为完全满足招标人此项目中所发生的一切服务费用。
2.投标人在服务期间发生的差旅、食宿和招待等费用，由投标人自行承担。
3.投标人应充分理解招标人的招标内容，并认真作出唯一的投标总报价以及费用计价方式及支付进度安排。
三、其他要求
1.投标文件壹式捌份(正本壹份，副本柒份)。投标文件正本封面加盖公章，并加盖骑缝章；所有投标文件副本封面加盖公章，除副本封面外，【副本】所有资料都可以用投标文件的【正本】复印而成。投标文件要用密封袋密封（分为正本和副本），密封袋正面附封面并加盖公章，封口附封条并加盖公章。
2.由评标委员会根据投标人综合实力、问题解决方案的可行性与经济性、项目团队实力和公司债发行经验、报价等方面综合研究评判打分，确定第一中标候选人。
3.本项目不接受联合体投标，不允许转包。
4.不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回。
第二部分：附件
附件一：投标文件封面
【正本/副本】
安庆皖江高科技投资发展有限公司
发行公司债券主承销服务项目投标文件
投标人：（单位全称、加盖公章）
日期：年月日
附件二：投标函
投标函
安庆皖江高科技投资发展有限公司：
1、我方已详细阅读贵司发行公司债券主承销服务项目邀请招标文件的全部内容，决定参加该项目投标；我方完全理解和接受投标邀请函的一切规定和要求。
2、我方投标文件中所有关于我单位的资格文件、证明、陈述都是真实的、准确的，若有违背，贵单位可以取消我方的投标资格，或宣布贵单位向我方发出的中标通知书无效，或宣布贵单位与我方签订的与本项目有关的承销协议及相关文件无效。
3、我方已完成利益冲突审查，我方已经从事的业务和目前正在从事的业务并无与贵单位存在任何实际利益冲突或潜在利益冲突。
4、我方的投标报价完全符合相关政府部门的监管要求。
5、我方如果中标，保证履行邀标文件和投标文件中要求我方的全部责任和义务，按质、按量、按期完成我方的工作职责。
6、不管中标与否，我方同意承担我单位为参加本次投标所发生的一切费用。
7、本投标文件自递交之日起有效期为60天。
法定代表人（或授权代表）签名（或签章）：
投标人（盖章）：
签署时间：年月日
附件三：授权书
授权书
致：安庆皖江高科技投资发展有限公司
本授权书宣告：____________（投标人名称）的__________（法定代表人姓名、职务）合法地代表我单位，授权____________（被授权人姓名、职务）为我单位的投标人，该投标人有权在____________招标活动中，以我单位的名义签署投标文件和澄清文件、与招标单位开展商务谈判、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。
（后附法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件）
法定代表人签字（或签章）：
委托代理人签字：
投标人（盖章）：
日期：年月日
附件四：投标报价函
投标报价函
安庆皖江高科技投资发展有限公司：
我司对贵司邀请招标文件内容无任何异议。本报价文件有效期为报价截止日后60天内有效，如被选中聘请为主承销商，有效期将延至合同终止为止。报价一览表如下：
项目名称 安庆皖江高科技投资发展有限公司非公开发行公司债券主承销商服务项目
承销方式 余额包销/代销
承销费用报价（年费率） %（注：承销费费率报价精确到0.01%）
注：1、主承销商报价应包括但不限于：承销费用（包括主承销商和承销团其他成员承销佣金）、差旅费、材料制作费等；
2、被选中的主承销商的承销费用报价作为债券发行结束后计算承销费用单价或总价的依据。
法定代表人（或授权代表）签名（或签章）：
投标人（盖章）：
时间：年月日
附件五：商务服务能力审查文件
（1）投标人简介；
（2）投标人资质情况；
（3）公司业绩与承销能力证明文件；
（4）本地服务能力证明文件；
（5）公司债券业务执业能力证明文件；
附件六：服务团队介绍
请介绍项目人员配置、姓名、公司职务、在本项目职责、项目人员资历等。
法定代表人（或授权代表）签名（或签章）：
投标人（盖章）：
时间：年月日
附件七：服务建议方案
法定代表人（或授权代表）签名（或签章）：
投标人（盖章）：
时间：年月日
附件八：投标人认为需要提供的其他文件
法定代表人（或授权代表）签名（或签章）：
投标人（盖章）：
时间：年月日
